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印尼家居市场分析 探索国际化新思路

发布日期: 2024-03-10 01:18:40 作者: 资料下载

  人口2.71亿,GDP1.32兆,增速保持在5.3%,人均GDP4798美金,仍有较大的提升空间。综合生育率

  印尼经济主要由私人消费拉动,占比达到53.1%;政府支出7.6%,固定投资29.1%,出口占比24.5%,进口占比20.9%。

  印尼工业部第一季度商业指数显示为12.15,低于2022年第一季度同期的15.32。多个方面数据显示,印尼同样面临三个重大问题:激烈竞争、需求下降和建筑材料价格持续上涨。而建筑工程完工指数第一季度为150.25,同比增长了4.88%。然而建筑工程完工价值指数收缩了2.96%。与2022年第一季度收缩2.63%相比,收缩加剧。

  近年来,虽然服务业一直是印尼经济成长的主要动力,但制造业和工业在政府的推动下也在迅速增加。截止2023年10月最新数据,整个产业体系中,制造业目前占比21.4%,工业占比40.3%,服务业46.9%,农业12.8%。预计未来五年,制造业GDP将超过工业。

  2014年以来,中国对于印尼的FDI投资迅速增加,年复合增长率达19.3%,同时,中国企业在采矿业、互联网、制造业等行业具备了一定一马当先的优势。我们比较关注的家具业和非金属矿物业,在印尼国家行业分类标准中分别为(KBLI 31)和(KBLI 23)。其中,非金属矿物行业为包括将原材料加工成与单一纯矿物质相关的成品的活动,例如玻璃和玻璃制品、陶瓷制品以及烧制粘土、水泥和石膏。该主要类别还包括石材切割和磨刀行业及其他矿产品的加工。

  这两个行业都属于出口导向型,为印尼创汇、高的附加价值、提供大量就业,以及为别的行业创造了广泛的乘数效应等等。2022年,除了烟草业等大规模的公司,如非金属矿业和家具业都呈现下滑态势。

  根据印尼贸易部数据,今年前两个季度中国(包括台湾、香港)对印尼投资数量同比增长201%,投资金额同比增长11.4%。其中,对非金属矿物行业和家具业投资较去年略微下滑。

  目前印尼,卫生陶瓷行业仅11家工厂,主要由跨国公司在当地投资设立,TOTO、乐家、骊住、伊奈、科勒等等。

  从以上地图能够准确的看出,10家都位于爪哇岛,仅一家位于苏门答腊岛。同样,印尼制造业主要企业也更多分布爪哇岛。

  根据下图,2016-2023明显能看出中国对印尼非金属矿物业的投资在17-21年虽然项目数量增长,但是资金数量缩减很多,到了22-23年又开始迅速增加。2016-2023年期间,总投资项目数量348个,总投资额达到6821.19亿美元。截止2023年11月,最高值是在2022年,达到2523.38亿元。

  相比之下,家具业在印尼的战略地位较高。即使在最近几年,增长也相当高。2021年,印尼家具行业国内生产总值年增长率达到8.16%。这一增长远高于非天然气石化行业。在所有行业中排名第五,增长高于家具行业的行业是运输设备行业、基础金属、机械设备和化工、医药行业。在投资上,家具行业2016-2023年总投资额为200.84亿美元。截止2023年11月,最高值也是在2022年,达到48.34亿美元。目前,台州朵纳在印尼投资了工厂。

  根据印尼统计局的数据,用工人数按行业排序,前五大分别为食品业、烟草业、服装业、家具除外的木材和软木制品、非金属矿物行业。女性占比48.73%:男性占比51.27%。截止2021年,非金属矿物行业从业人数为180767人,家具则为172209人。小微公司的工人获得的报酬大多约为低于每小时1万印尼盾。只有少数如金属制作的产品和家具业的企业能提供相对其他行业更高的报酬。约44.07%的小微公司由独资企业主管理,即企业主也是唯一的工人。从性别角度来看,女性企业家更占主导地位,达到70.26%。同时,由唯一女性企业家管理的最大行业集团包括食品、服装和纺织品业,以及木业;藤编织行业。男性劳动力占52.80%,女性劳动力占47.20%。从广义上看,男性劳动力更多地被吸收在食品、烟草业、木材行业、非金属矿物业和服装行业。劳动力年龄主要分布在15岁至64岁之间,占比达到94.28%。而24-64岁占80.38%。

  印尼的物流成本与GDP的比较也不如几个东盟国家。印尼物流成本占GDP的比例为24%,而新加坡仅占GDP的8%,马来西亚和菲律宾各占13%,泰国占15%,越南占20%。与其他几个国家相比,印尼高昂的物流成本也体现在物流竞争力指标上,即世界银行公布的物流绩效指数(LPI)。印尼2018年的LPI在146个国家中排名第46位,得分为3.15(5分制)。分数越接近5级越好。在东盟层面,印尼的LPI输给了新加坡,新加坡以4.0分排名第7。印尼也输给了泰国,LPI排名排名第32位,得分为3.41,越南排名第39位,得分为3.27,马来西亚以3.22分排名第41位。

  印尼是东南亚互联网最发达的国家之一,根据印尼统计局最新数据,拥有计算机的城市家庭占比达到24.89%,农村占比8.65%;拥有移动电线年,小微公司互联网用户达到1213503人,占比27.97%。大多分布在在爪哇岛,约占总数的62.58%。

  印度尼西亚的社群媒体人口结构偏向年轻用户,但近年来老年人口(45 岁及以上)的成长率也很显著。在短短三年内,这一个年龄段的用户数量就增加了一倍。有必要注意一下的是,随着人口年龄的成长,这一群体也在迅速扩大。

  Statista的多个方面数据显示,2022年印尼电商用户数量已达到1.78亿人,与2021年的1.58亿用户相比增长了12.79%,从今年的增长趋势上看,预计印尼电商用户数将在今年持续增长到1.96亿人,离突破两亿大关仅一步之遥。并且Statista还预计,未来四年印尼电商普及率将逐步的提升,到2027年,该国电商用户有望超过2.4亿人,与2023年相比增长近24.53%,即每年约增长一千万人。

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